BeeTrip vous permet déjà de gérer vos conseillers de voyage et de leur attribuer des droits différents selon leurs statuts. Dorénavant, vous pouvez aller encore plus loin avec la mise en place des équipes au sein du CRM.
Pourquoi mettre en place des équipes ?
- Pour mieux trier et filtrer
Les équipes apparaissent dorénavant dans les critères de filtres. En un clic, vous isolez toutes les infos liées à une ou des équipes et vous pouvez mieux suivre les dossiers ainsi que les performances.
- Pour cloisonner votre activité
Vous pouvez avoir plusieurs types d’activités (BtoC, BtoB…) ou plusieurs branches (par destination ou thématiques), il est alors pertinent de définir des équipes afin que chacun n’accède qu’aux contenus qui lui sont dédiés. Cela permet de ne pas polluer ou de ne pas être pollué par les autres. Plus de clarté = plus de performance :).
Si vous avez un réseau d’agences, vous pouvez également utiliser les équipes pour différencier chacun de vos bureaux.
- Pour respecter le RGPD
Selon la politique défini par votre DPO pour être conforme au RGPD, il est possible que les données de vos voyageurs ne doivent pas être partagées par tous. La mise en place des équipes vous permet de faire cela.
Comment ça marche ?
- Créer et gérer vos équipes
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le menu de droite et suivre ce chemin : > « Conseillers » > « Gérer mes équipes ». Ensuite vous pourrez créer une équipe ou bien modifier celles existantes.
- Attribuer des droits spécifiques à chaque conseiller
Une fois vos équipes bien définies, rendez-vous dans « Conseillers » et modifiez le conseiller de votre choix. Sur l’écran de modification du conseiller, vous pourrez alors configurer très précisément les droits de chacun que ce soit au niveau de chaque équipe (ou collègue) et au niveau de tous les éléments ou partie (voyageurs, demandes et documents).
Afin de répondre à vos besoins spécifiques, le champs des possibles est très large. Il est donc important de bien définir en amont l’arborescence de vos équipes et les droits que vous souhaitez attribuer à chacun. Une fois bien défini, tout coule de source.
ou besoin d’aide pour ces fonctionnalités ?
